初めまして。

ファイナンシャルプランナーとして主に、相続、資産形成・運用等のご相談を受けております

所太朗と申します。

実務経験については、前職の三井住友銀行時代を通して5年間となり、現在も20代～60代までの

幅広なお客様のご相談を受けております。

特に60代以降のリタイアメントプランに関しては、老後2,000万問題等の課題に対して

若い方であれば事前対策、50代以降の方であればいかにして現在保有しているご資産を減らさずに

生活水準を上げていくかについてお話させていただいております。

どうぞ宜しくお願い致します。

<下記保有資格に関するご参考>

・証券外務員資格

・証券アナリスト資格

・銀行業務員検定3級（法務、税務、外国為替、財務）

・FP3級（2級→2022/5月受験予定、1級→2024年受験予定）

　・事業承継M＆Aエキスパート