この度はプロフィールの閲覧誠にありがとうございます。

笑顔相続サロン®︎関西代表の谷口と申します。

大阪を中心に関西エリアにて相続のご相談を受け付けております。

職歴は

生命保険会社30年余り

生命保険会社のお客様の中で相続に関するお仕事に多く携わってきた

経歴が特色でもあります。現在でも年間通して30件以上の相続案件を

取り扱っております。

上級相続診断士の資格を保有しており、

相続に特化していることから

生命保険会社の営業マン向け研修会講師を啓蒙活動として

相続に対するプロ向けの講師としても日頃より活動を行なっております。

弊社に相談にいらっしゃる方は、

「やることがわからない」といった何をすれば良いかわからない状況の方や

「相続のことを自分でやってみたけどとてもじゃないができなかった」といった

ご自身で相続について取り組んでみたが結果的にこの内容で問題ないかなど

専門家に見てもらいたいといったご相談などが多くございます。

相続や相続対策は多岐にわたる事柄が複雑に関係してきますので、

上級相続診断士の立場から必要に応じた適切な

専門家や士業と連携してお客様のお悩み解決に向けて

寄り添ってお悩みに向き合ってまいります。

ご相談をお受付してからは

家系図の把握を行い、まずはご家族様のこれまでの

関係性やそれぞれの思い、考え方などをお伺いし

ご相談にいらっしゃっている方がどんな方向性で

進めていきたいかも含めてアドバイスをおこなっております。

資産関係では多くの書面や調査する必要のある項目など

多い場合は、預金、証券、不動産関連の資産など

細かい内容まで取りまとめて必要な情報を整理させていただき

漏れがないかの確認を細かくおこなっております。

相続に特化していることもあり、直接的なご相談だけではなく、

税理士法人と連携してお仕事もさせていただいております。

ご相談にいらっしゃった方に日頃より心がけていることは

「寄り添って相談に応じたい」

「丁寧にご相談者の方が望まれている方向性に合わせて相談に応じる」

弊社に相談してよかったと満足感を得られるように心を込めて対応させていただいて

おります。

ご依頼を通じて相続は多岐にわたる書面が多く、

そういった書面関係を必ず製本させていただき、

わかりやすい形でご家族様に残すこともサービスの一環とさせていただいております。

ご不安なことなど

ぜひ一度お気軽にご相談をいただけますと幸いです。