この度はプロフィールの閲覧誠にありがとうございます。

スマートプランニング株式会社代表取締役の伊東豊と申します。

対応地域といたしましては大阪府を中心に近畿エリアにて

相続や事業承継にかかわるご相談をお受付しております。

また、ご相談者様のご家族様が遠隔地にお住まいの場合は

オンラインなどを活用して、全国広範囲に対応をさせていただいております。

業界歴としては生命保険業界歴20年、

代理店を開業し13年目として地域に根ざしております。

相談実績としては6,000名以上のお客様がいらっしゃり、

さまざまな状況に応じたお悩みをお受付しております。

IFAやファイナンシャルプランナーとしての立場だけではなく

相続診断士の資格も保有していることから

トータル的にご相談者様のお悩みに応じた

適切なアドバイスをおこなっております。

相続に特化しているということもあり

資産税に強い税理士法人などから保険に関する

ご相談をクライアント様からもお受けしております。

著書として

「りんごの木からはじめる　農耕型資産形成」

 UTSUWA出版

を出版させていただいており、

相続領域だけでなく広い分野での資産形成についての

発信もさせていただいております。

ご相談にいらっしゃる方の多くは

「資産が不動産など分けられる資産があまりなく、相続になったときに

どうしたらいいかわからない」

「いろいろ調べてみたが、結局何がいいかわからない」

など具体的にどのような対策をすればいいかわからない方や

問題点が何かわからない状況でのご相談も多くいただいております。

ご相談者様が本当に望まれている方向性を

しっかりとお話をお伺いした上でさまざまな視点から

アドバイスをおこなっております。

また、事業を営まれている方からのご相談も多く、

事業承継に際して経営者が退職をするタイミングなど

事前にさまざまな想定をされたい段階での

ご相談も多く受け付けております。

日頃より地域の皆様に資産形成の重要性を啓蒙したいという思いから

長期資産形成のセミナーを

医療法人グループや病院内のセミナーにておこなっており、

企業からのご依頼で従業員様向けセミナーなども定期的におこなっております。

少しでも気になることなどございましたら

ぜひ一度お気軽にご相談をいただけますと幸いです。